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综合市场分析来看🥒👿🍈🌽，例会提法的变与不变均值得关注。比如，在货币政策态度上👅🥥🎒🥦💯，虽然删去了“择机降准降息”👝💋💘，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述💯🩳，央行支持性的政策思路仍未转变🧡，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低👅👜🥕💝🍈。下一步🥾，金融政策仍然有较大的实施空间。

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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年🍑👞🥿👜🍆，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿🥬👿，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿🧅🍈🍒🥿；与之对比，2015年前五个月🩱，居民存款搬家规模仅1.6万亿😈💓😈😡👛，银行体系投放规模约3.4万亿🥭🧄🍎。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑🍍👿😈，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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此外💘💝🥭🥝，广发成长领航一年持有A的表现也引人注目🍈🧡🥿💘🍏，其并非北交所主题基金或医药基金，却凭借年内63.90%的涨幅脱颖而出🥻🤬🍈。该基金重点布局港股中的泡泡玛特和老铺黄金。泡泡玛特自2024年二季度布局以来💘，连续三个季度持仓占比持续上升，从4.74%升至9.74%。老铺黄金则是从2024年四季度开始布局，截至2025年一季度持仓占比达到6.38%。

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5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)(tong)比增(zeng)幅(fu)擴(kuò)(kuo)大，進(jìn)口金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易(yi)逆差收窄。5 月集成電路齣(chu)口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)(ge)百(bai)分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅(fu)擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大(da) 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路進口金額爲 336.69 億美元，噹(dang)月衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三(san)箇月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點(dian)至 7.84%。噹月(yue)貿易逆差環(huán)比(bi)收窄 12.66%至 168.12 億美元(yuan)。

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1、操作方面👙💕，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链😈🍒，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍋🍇。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的💘，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。

2、对于业绩变(bian)动，成都先导表示(shi)，报告期(qi)内，公司各个技术平(ping)台的商(shang)业项目稳步推进，研究项目进展顺利，主营业务收(shou)入的增长推动了本期利润的显著提升。 随着各技术平台商业化项目的(de)不断增(zeng)加，公(gong)司适度将(jiang)业务重心向商业项目倾(qing)斜。