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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🍉👛🎒。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥿👄🍌、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中👜🍏🥑、长期维度下🥿💌🥦，均是乐观因素占优。

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3月11日，緻尚科技公(gong)告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜(xi)瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇(qi)光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)(ye)基金（簡(jiǎn)(jian)稱“泓淇光電基金(jin)”）。此交易于(yu)2025年1月27日籤(qiān)署(shu)框架協(xié)(xie)議(yì)(yi)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董(dong)事會(huì)讅(shěn)議。

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特朗普表示，美国可以单方面设(she)定与(yu)日本的贸易条款。“我要发(fa)信出去(qu)。”特朗普周日说，他指的是一项计划，告知一(yi)些贸(mao)易伙伴美国将单方面设定关税。“我可以给日本发一封信。‘亲爱的日本(ben)先生，情况是(shi)这样的。你们的汽(qi)车得(de)付(fu)25%关税。’”

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面👛，国内降准降息🌽🍋💖、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势👛👗👅，在人工智能（AI）技术突破🍉、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🍑🧅💛。此外💓🩲，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现👡💛😠。

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1、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限💛👅💓🤬，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长💋🥕🧄。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升🥔👜，钾肥库存持续下滑，降至历史低位🧅🍋😈，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

2、该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题🩲🥦🍆👘。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍💓。随后👄，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。