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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎💯💋，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性👘🥻💔🤬，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看💓💗👞，铜矿上半年维持偏紧格局🍏，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存🥻💕🍋，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度👅，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🥦💖🍑。

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1、据沙姆哈尼称💝，伊朗从一开始就认识到🥿🥭🌽，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围👅💖，为煽动**做准备💟，但“伊朗人民确实是清醒的人民”👛。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪🥑🍋🥭，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

2、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💔、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👚💛🍆、多数工业金属价格上涨👡，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。