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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）主(zhu)産(chǎn)區(qū)控(kong)産範(fàn)(fan)圍(wéi)擴(kuò)大、成材(cai)減(jiǎn)産不及預(yù)期、錳(měng)鑛(kuàng)供應(yīng)收(shou)緊(jǐn)(jin)（上行風險）；2）錳硅廠(chǎng)傢(jiā)大範圍復(fù)産、鋼(gāng)材産量大幅迴(huí)(hui)落、錳鑛、焦炭價(jià)格加速下跌（下(xia)行風險）。

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短期市场向(xiang)上突破的线索拆解(jie)：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲(bei)观持仓(cang)；长(zhang)期资金入市效果(guo)显现，保(bao)险增配权益，前期银行逆势上(shang)涨。前期市场(chang)中枢本就(jiu)偏(pian)高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓(huan)和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外(wai)，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看(kan)，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资(zi)金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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