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结合细分领(ling)域中观指标来看，受益于行业供需改善(shan)，面板价格小幅回暖，光学光(guang)电子业绩有望持续；算力需求持续高(gao)景气，中高端芯片(pian)需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半(ban)导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长(zhang)。二季度通讯器(qi)材(cai)零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利(li)或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务(wu)扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同比增(zeng)幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低(di)基(ji)数效应，二季度盈利或超预期。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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本(ben)周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别(bie)获取正收益1.06%、0.37%；市值因子(zi)和残差波动率因子(zi)分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场(chang)表(biao)现为(wei)小市值风格(ge)；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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截至2025年(nian)6月26日(ri)，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元(yuan)）螎資增加額爲256.05億元。

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1、值得註意(yi)的昰(shì)，衕(tòng)宇新材(cai)髮(fà)行價(jià)84.00元/股(gu)，昰今年以來(lái)髮行(xing)價第三高的新股，僅(jǐn)次于天有爲(wèi)（93.50元/股）咊(hé)優(yōu)優綠(lǜ)(lv)能（89.60元/股）。

2、那么(me)此时，市场选择的共(gong)性特征，就是在那个时代盈利(li)增速相对较高，同(tong)时还因为渗透率较低从而具有较(jiao)大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资(zi)金的正(zheng)反馈和资金的“抱团”，资(zi)金正反馈和抱团的方(fang)向一定(ding)是当(dang)时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也(ye)就是说，就算估值(zhi)因(yin)为资金行(xing)为出现一定程度的(de)泡沫化是“可以理解”的。因此，我们(men)也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或(huo)者赛道进行投资。