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6月份，随着外部干扰因素影响减弱👜🍆，我国制造业回归正常运行轨道💖，经济内生动力稳定释放，市场需求整体止降回升💯🩳💖🥦，新订单指数为50.2%🥒，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间🥭🩳🎒🍊。同时🥾，制造业出口也逐步恢复👙，新出口订单指数连续2个月上升。

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1、供应：国内方面，上半年甲醇生产利润较好，**炼厂高负(fu)荷生产(chan)，截至二(er)季度(du)末产(chan)量一直维持在近五(wu)年最高水平。国际方面，一季度伊朗装置多数停(ting)车，开工装置运行负(fu)荷不高，非(fei)伊开工也在低位，进口(kou)量较去(qu)年同期明显下(xia)降。二季度伊朗装置逐步重启，进口量逐步(bu)回归，5、6月进口量(liang)超过130万吨，但6月伊朗装置(zhi)因安全问题大面积停车，将导致7月短期进(jin)口降低，四季度关注(zhu)冬季伊朗供应是否会受天然(ran)气限制而降低。

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具(ju)体来看，汽车受益于“以(yi)旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽(qi)车产销同比增(zeng)幅扩大，新能源车(che)销量延续较高增长，叠加对美直接出(chu)口份额近年来有所下(xia)降，出口敞口风险(xian)较(jiao)小，外需维持韧性增长，重卡(ka)受益于国四淘汰、新能源替代等(deng)，销量(liang)边(bian)际改善(shan)，中期业绩增速有望(wang)迎来拐点。二季度太阳能电池产量(liang)及装机量(liang)持续改(gai)善，下游需求(qiu)旺盛，产能延续去(qu)化，光伏中期(qi)业绩或迎来边际改善。制造业智能(neng)化改造(zao)需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有(you)望延续较快增长。

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2）双碳(tan)：围绕“双碳”目标的相关政(zheng)策持续推进，聚焦绿色能(neng)源体系建设(she)、产业(ye)链协同发展(zhan)及生态保护三(san)个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源(yuan)局发布《关(guan)于(yu)有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化(hua)提升“获得电力”服务水平 全面打(da)造现代化用(yong)电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义(yi)。同时，自2025年7月(yue)1日起施行(xing)，全面推进“三零(ling)三省(sheng)”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质(zhi)化、用(yong)电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态。6月4日(ri)，国家能源(yuan)局发布关于组织开展(zhan)新型电力系统(tong)建设第一批试点工作的(de)通知，聚(ju)焦新型(xing)电(dian)力系统有关前沿方(fang)向，依(yi)托典型项目开展单一方向(xiang)试点，依托典型城(cheng)市开展多(duo)方向综(zong)合试点，探索新型电力(li)系统建设新技(ji)术、新模式，推动新型电力系统建设取得(de)突破。地方上，6月4日，四川省经济和(he)信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公(gong)厅印发《广(guang)东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日(ri)，福建省发展和改革委员会印发《福建(jian)省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年(nian)为起(qi)步(bu)发展期

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1、债市(shi)回顾。本周债市利率先上后下，长短端走势分化。全周伊以停战，市场风偏回升(sheng)，长债总体偏弱(ruo)。央行(xing)公开市场持(chi)续大额净投放，呵护跨境资金面，短端受资(zi)金影响(xiang)有限，总体下(xia)行。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量👞，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药🩳🍇、新消费🩲、固态电池👚👜、可控核聚变、低空经济💋、半导体自主可控👞、军贸出海提速等。