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🏮行业配置层面💯🩳😈🥾👠，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局😡🩱🥦，善用赔率思维😈🍊🥔。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧄🥝🍌🥕，分别以25/3/20、25/6/12为界🍈💓👡🎒，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👢，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🌽💖🥬🍅、游戏已陆续兑现外👄💗💘💟，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍊😻🌽，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍉😈🥝💔。胜率方向🩳😠，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥬🍋、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥾👅💝😡、小金属。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅(fu)回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低(di)位(wei)稳定。6月主力增量资金方面，各类(lei)增量资金相(xiang)对均衡。

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当地时间6月28日，德国总理默茨在一份声明(ming)中表示，受(shou)地(di)区安全形势的变化，在刚刚结束的北约峰会上，北约成(cheng)员国作出(chu)了(le)历史性的决定(ding)，未来将(jiang)国内生产总值(zhi)（GDP）的5%用于国防。

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