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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬(xun)会(hui)迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合(he)中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐(jian)关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重点关(guan)注五大具备边(bian)际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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1、***总书记曾将党内集中教育比喻成“一种清扫整理”，强调“我们每天都要刷牙洗脸🍓😠🥬🍊🩲，打扫卫生👗🥦💔💔，洗盘洗碗洗衣服🍊🍇🍑，党的建设也要做这些事情”。

2、不过(guo)，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待(dai)，因为新公司任命了免疫学领域的(de)资深专(zhuan)家Jean-Paul Kress为新(xin)任CEO，这位科学家(jia)是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月(yue)19日起担任(ren)百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞(zan)（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼(jian)首席执行官。2006年(nian)加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁(cai)，后担任法国分公(gong)司(si)副总裁兼总经理。2019年担任德国生物(wu)公司(si)莫菲西斯（MorphoSys）首席执(zhi)行官领导公司向全球生物制药公司转型(xing)。不过(guo)，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。