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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行💖💋🍆，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🥿🩳🍑。需求方面👅💘，随着汽车、家电🩰🩱🩲、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏💝🧅🥥🌽。未来随着我国宏观经济持续向好🥾🥒🩱，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下🍈💗😈🥬，未来行业景气有望边际回暖。

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今年六(liu)月末非金融(rong)及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处(chu)于2010年以(yi)来51.0%分位(wei)），相比五月末上行0.60x。

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我们在报(bao)告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告(gao)之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势(shi)状态进行判断。我(wo)们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间(jian)值处于7/8/9 时(shi)对八(ba)均线指标值赋值为1。通过这(zhe)种划分，指标值状态与HS300 的涨(zhang)跌变化规律(lv)更加清晰。

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6月末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日美国“对(dui)等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性存在结构性支撑(cheng)托(tuo)底市场，预计市(shi)场波动加大。可关(guan)注7月(yue)下旬中央政治局会议与(yu)美联储议(yi)息会议存(cun)在释放利好带(dai)动市场向上可能。较上(shang)月(yue)配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估(gu)值修(xiu)复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的(de)投资(zi)推荐，也继续强(qiang)调成长科技板块的回调风险。

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1、中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层👝🥑💔，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制🧄；扩大第五套标准适用范围💖，支持人工智能、商业航天🥭、低空经济等更多前沿科技领域企业适用🍏；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

2、高盛资产管理固定收益宏观策略主管Simon Dangoor表示🥑🍒，过去六个月市场发生了“非常重大的演变”，年初基于中期趋势制定的任何主题都受到了考验💛😈🥥。