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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎(ying)来全面牛(niu)市。但(dan)战术层面，对比(bi)之(zhi)前震荡市升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化(hua)因素(su)，现在宏(hong)观高(gao)频数据(ju)和新增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出现(xian)了(le)连续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积(ji)极(ji)，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强(qiang)的(de)牛(niu)市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一(yi)季度是盈(ying)利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应(ying)的宏(hong)观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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展望2025年下半年🩰🥝，随着化工品供需格局改善，以及原油🥕、煤炭等大宗原材料价格回落💗🥒🤍、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🍎💝🍍🩰👠。

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1、在牛市阶段I，政策逆转带(dai)来(lai)市场快速反弹，此时(shi)多数情况下为存(cun)量客户的加(jia)仓，往往看不到太多场(chang)外增量资(zi)金。具体体现为，市场快速反弹时，开户(hu)数脉冲式回升，但是随着(zhe)市场陷入震(zhen)荡，又很快(kuai)回到相对低迷的状态(tai)。

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