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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在，上(shang)半年市场赚钱效(xiao)应的积(ji)累为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件(jian)。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性(xing)较大。

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2、然而2023年下半年至今，一级市场(chang)的政策环境已(yi)发生较大变(bian)化。2023年8月27日证监会(hui)提出(chu)“阶段性收紧(jin)IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有(you)100家企业上市，上市(shi)数量创2014年以来的新低。