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海外供应端💔👞，上半年整体供应是不及预期的💌，一方面受到天气因素影响🩱，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产🥥🍏🥒，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势🍏🥿💘💝，其中四大矿山以稳产为主🍏，主要关注vale的产量增量🤬😠👚🍆，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨🥥🩰🥬💝。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性🩳🍌。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限🍇🍓，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量💯🩰💋、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升😡👅，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低👞🥦，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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特朗(lang)普的高级顾问(wen)们最近表示，预计与(yu)多达十几个美国最大贸易伙伴的协议将在7月(yue)9日截止日期(qi)前(qian)完成。但如(ru)果特朗普(pu)与中国和英国达成的协(xie)议可以作为参(can)照的话(hua)，那(na)么(me)这些协议很可能不会(hui)是解决核心问(wen)题的全面协议，而只会涉及有限(xian)的议(yi)题，许多具体细节留待日后谈判。

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需求端，2025 年(nian)不锈钢(gang)需求预计呈现“传统弱、新兴(xing)强”的差异化格局。就地产后周期来看，由于(yu)资金到位降幅较(jiao)大，地(di)产竣工出(chu)现超预期下滑，不过(guo)楼市政策持续再加码，预计(ji) 2025 年降幅收(shou)窄；家电汽车等消费(fei)市场呈现较强韧性，2025年全球主(zhu)要央行延续降息，国内政策面保持宽松，且下游(you)存一定补库(ku)空(kong)间，需求端(duan)预计稳(wen)中回(hui)升，关(guan)注“两新”政策持续性；进出口表现来看，关(guan)税对于转(zhuan)口贸(mao)易的冲(chong)击成为当下出口增量的最(zui)大不确定性(xing)，预计今年(nian)出口增速同比将出现一定程度的下(xia)滑。

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1、22日💖👡，沙姆哈尼在社交媒体用汉语💟🍉、俄语、英语、波斯语🍌🥒、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”💯🥻👚🍑。“现在，政治主动权🧄👘、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动🩱💘🩳、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续！”

2、美债：收益(yi)率延续下行，收益率曲线继续陡峭化(hua)。中东(dong)地缘政治(zhi)风险缓(huan)和(he)，油价下跌，周(zhou)中美国经济(ji)硬数据走弱，美联储(chu)官(guan)员发言推升下(xia)半年降息(xi)预期，特朗(lang)普提前宣布影子联(lian)储(chu)主席具有可能性。短(duan)端利率(lv)下行(xing)，长短端利差(cha)继续走扩。