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本周上证50😡💗、沪深300💛、中证500🥿💖、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降👅🥾。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差👝🥝。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%💝🍇😈，相比于近半年的-0.04%环境变差💖🧡👅🍑。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差🍌👠💘🍓。

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除此之外，在经济改善的同时🍈🤬😈🥻，往往伴随着大型产业趋势的发展🧅👅，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🍇🍉。报告的第三部分将会进行详细论述🥔🍓。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与(yu)出口结构(gou)优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能(neng)源车销(xiao)量延续较(jiao)高增长，叠加对美(mei)直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风(feng)险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新(xin)能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有(you)望迎来拐点。二季度太阳能电池产(chan)量及装(zhuang)机量持续(xu)改善(shan)，下游需求旺盛，产能延(yan)续去(qu)化，光伏中期(qi)业绩或迎(ying)来边际改善(shan)。制造业(ye)智能化改(gai)造需求持续释放，工业(ye)机器人产量三个月滚(gun)动同(tong)比增幅扩(kuo)大(da)，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件企业率(lv)先受益，自动化设备板块中期业(ye)绩有望延续较快增(zeng)长。

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這(zhè)些酒店的新主人宣佈(bù)將(jiāng)(jiang)對(duì)(dui)該(gāi)項(xiàng)目投(tou)資超過(guò) 4 億(yì)歐(ōu)元。這些物業(yè)將擁(yōng)有近 750 間(jiān)客房、多箇(gè)遊(yóu)泳池、30 多傢(jiā)餐廳(tīng)咊(hé)酒吧(ba)、劇(jù)院以及水療(liáo)中心。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍈🍊、6月随着出口增速的收窄🍍💔，盈利预计边际放缓🌽🥬💕。结合工业企业盈利、库存周期👠、合同负债增速🧄🥔👡、二季度行业中观景气度等维度🥕🍈，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🤬👿，半导体、光学光电子、消费电子💌🥝🍇、运营商😻🧄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥾👄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍓🩱💝，中报盈利或有改善🍏，如汽车🌽🍒💛👗、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域😠💔🥬🥬，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👡😻，其中饮料乳品、农副产品🧡、家电🍑🤬🍎、家具、饰品😈💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍑😻🥔；此外贵金属、燃气🍍、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍒，叠加供给刚性或受限🩳🍒，中报业绩有望边际改善🥭😡。

2、2． 低失业率和高通胀率阶段（2021年3月—2022年2月）。2021年3月(yue)到2021年10月，美国通(tong)胀水平持续上升(sheng)。2021年3月个人消费支出价格指数(shu)PCEPI和消费者价格指(zhi)数CPI同比增(zeng)长率均超过2%。但由于失业(ye)率仍高(gao)于(yu)当时的自然(ran)失(shi)业率4.38%，美联储维(wei)持宽松货币政(zheng)策不变，并(bing)且不认为通胀将成为其政(zheng)策首要目标。