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展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积(ji)极财(cai)政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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6月重要股(gu)东增持255亿元(yuan)，减持437亿元，净减持(chi)182亿元，净减持规模较2025年5月前值(zhi)133亿元明显回升。按照截至(zhi)2025年6月27日收盘价(jia)估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较(jiao)2025年6月扩大，不(bu)同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科(ke)创板1070亿元、北证15亿(yi)元。考虑到(dao)2025年(nian)7月解禁规模明(ming)显回升，未来重(zhong)要股东二级市场净减持规模有望小幅回(hui)升。

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