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白银跟随黄金趋势向上(shang)，谨慎看多弹性。白银在(zai) 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台，短(duan)期动能释放可能(neng)相(xiang)对充分(fen)。下半年白银绝对趋势仍 将(jiang)跟随黄金，但金银比值向下(xia)空间受(shou)限。美国降息周期下的弱需求叙事始(shi)终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙(xu)事(shi)再起，白银的利空冲击将更加明显(xian)。白(bai)银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点(dian)初现，而货(huo)币属性偏弱，对冲美元信(xin)用收缩上 优先级较低的(de)限制，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上(shang)，但谨慎看多弹性(xing)，配置思路上优先(xian)级低于黄(huang)金，交(jiao)易思路(lu)上(shang)关注阶段性(xing)风险偏好回升 时的多头机会。

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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企(qi)业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指(zhi)标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的(de)领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善(shan)。景气方面，6月份景气较高的(de)领域(yu)主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚(gun)动均值(zhi)同比增幅收(shou)窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业(ye)燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度(du)，7月份行业配置方面(mian)重点围绕(rao)中报业绩预期(qi)增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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