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盈利方面🥦🧅👝🍋，5月工业企业盈利同比增速转负😈🥦😠，主要受内外需求不足💗🥒、价格拖累等因素影响🍒💖🍇。三个月滚动来看👿🍄，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥕🍏，资源品🥭、必需消费🥒、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🧅🩱💌💝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍅🍍，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥾，业绩有望改善；2）中游制造领域🥑🧅，部分领域景气度有所回暖🩰🩰🍓👅🍌，中报盈利或有改善💛👢💝🩱，如汽车🍌、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍑👜🍑、电商平台大促、五一端午等多重假日**👞🎒🍉，有望延续两位数增长💘，其中饮料乳品💔🩲🍉💋、农副产品、家电🍇🍄、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿🩰；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请👚🥒💯，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🍇，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于💗💕👚，回报与成本倒挂的情况下💛🍄，私人部门的信用收缩仍在延续🍆。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本👗，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🥥👛🍆。解决之道😠👝🍏👜，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩💌，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面🍆🍑，市场之所以屡次冲高回落😠🥑👢🥒，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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3🤍💔💔、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷👜，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低🧅🥑👝、回款周期长且难度大。相比之下，汽车🍏、家电等终端在国家补贴政策支撑下🧄🍓👠😡，订单表现尚可🥔。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨🍎👚👘💋，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解👘。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此🍉👅，2025全年需求仍将处于同比下降状态💯。

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1、应共和党要求🩲，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元👞💔🩲💕。共和党议员试图通过这种会计手段🍍🍈🩰，将特朗普2017年所得税减免政策永久化🍎🍈😡🍅，并声称此举不会增加财政负担🍒🍄。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算🥿🍋，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则。

2、在中国（广州）国际金融交易·博览会上👄，清华大学五道口金融学院受邀举办主旨会议，致力于搭建推动粤港澳大湾区经济金融交流与全面互联互通的高质量平台🥒💔，融合政策💋🩲、学术和业界等多方面观点和研究成果，打造辐射全国的专业🧄、开放、共享的高端金融盛会👞，以助力我国经济金融改革与高质量发展😻👅。自 2016年以来👢💯，该会议已连续举办了十届🥒🥕，累计邀请演讲嘉宾 210余位💓，现场参与达 8000人次线上覆盖听众超百万，媒体传播超80 万次广受社会各界关注。