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我们(men)认为(wei)，多(duo)方面积极因素(su)会在2026年至2027年叠加，构成牛(niu)市的核心区间(jian)。近期A股向下(xia)力度弱，向上力度强，也(ye)在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认(ren)，当(dang)下行情(qing)距离牛市启(qi)动仍有一(yi)定差距。主要体现为：总量基本面预期(qi)偏弱，结构性改善还不(bu)是牛市级别(bie)。各类资金预期(qi)依然割裂，关注基(ji)本面趋势的投资者相对谨(jin)慎。短(duan)期可能(neng)还有博弈性的指数冲高，2025年二季度(du)至三(san)季度仍维持(chi)中枢偏高震荡(dang)市判断。

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付倍佳：上半年(nian)，港股市(shi)场第一轮行(xing)情以恒生科技为代表的新经(jing)济产业趋势驱(qu)动为主，第(di)二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为(wei)主。当前，港股PB、PE估值分(fen)位(wei)刚好回到过去(qu)10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称👄🩰，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🤍🥒，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🍄，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段👅🧡🩲，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更💕🥒💯。

2、2025年1—6月，公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)元，衕比增長4.11%。