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消费复苏的持续性仍存不确定性(xing)。今年以来(lai)，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费(fei)如再度乏力，则经(jing)济回升动力将明显(xian)减弱。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💖🥻🍑、增量资金及风格交易热度🥑，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍉🥾🎒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍍👜🥬💯。第二，外部流动性方面🥭🧡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠🩳👜，对短期市场或有扰动。第三👙🍑🎒，央行季度例会提到“用好用足存量政策👡，加力实施增量政策”💘🥦，关注7月政治局会议的表述变化😡💔。第四，市场交易和增量资金层面💗🍅🍉，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👅，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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市场分析人士仍对后续政策保持期待🥕🤬，下一步金融政策仍然有较大的实施空间🍎🧄🩲。从货币政策看，5月降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%。董希淼预计🍍🩰，还有2个百分点左右的降幅，三季度和四季度仍将可能继续实施全面降准。随着政策框架不断完善🍄，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破🥒🥭🍌😻，存款准备金工具的政策调控功能将得到更充分发挥。

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田希蒙(meng)：风险方面，需(xu)警惕外围(wei)摩擦反复、外资回流(liu)不及(ji)预期等，但(dan)后续伴随政(zheng)策发力和(he)AI产业催化(hua)，市(shi)场或迎来业绩上修与估(gu)值共振(zhen)的修复窗口。

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1、行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘(zhi)，建議(yì)關(guān)註：有色金(jin)屬(shu)、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)(dian)池、穩(wěn)定(ding)幣(bì)、自主可控等(deng)。

2、紫光國(guó)微：2025年6月27日，公(gong)司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專(zhuan)用證券賬(zhàng)戶(hù)(hu)以(yi)集中競(jìng)價(jià)交易方式(shi)實(shí)(shi)施了首次迴購，迴購公司股(gu)份(fen)數(shù)量775，460股，約(yuē)(yue)佔(zhàn)公司目前總股本的0.09%，最高(gao)成交價爲(wèi)64.28元(yuan)/股，最低成交價爲63.67元/股，成交(jiao)金額(é)爲49，617，333.40元（不含交易費(fèi)用）。