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澳大利亚**一份报告于周一指出🧡🍄，受贸易壁垒风险升高💞👙😻、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响🥔🥬🥥👘💓，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑🍒👿。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥕👛👄，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍋🍅🥬💞，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍉🍌🍓🍈。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍈，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🩲😈，也会对市场风格的演变起到关键作用🎒🍒。这个逻辑之下🍏💔，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、目前来看🥾🩲👠，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥿🍊💌🍄，部分国家税率或升至25%🥥。从目前美国对关税的态度来看😈，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍑😈👿。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👛🩳💯🥿。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👜。A股面临的外部环境扰动降低🌽。