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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的(de)参考。预计中(zhong)报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产(chan)替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假(jia)日**，有望延(yan)续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。

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2）双碳(tan)：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建(jian)设、产业(ye)链协同发展及生态保护三个方向(xiang)：中央层面，5月30日，国家(jia)发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿(lv)电直连发展有关事(shi)项的通(tong)知》以(yi)及(ji)，《深(shen)化提升“获得电(dian)力”服务水平(ping) 全面打造现代化用电营(ying)商环境的意见》，明(ming)确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三(san)零三省”用电服务升级(ji)，打造办电(dian)便捷化(hua)、供电高质化、用(yong)电绿色化、服务普惠(hui)化、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第(di)一批试点工作的通知，聚焦(jiao)新(xin)型电力系统有(you)关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典(dian)型城市开展多方向综合(he)试点，探索新型电力系(xi)统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设(she)取得(de)突破。地方上，6月4日，四川(chuan)省(sheng)经济(ji)和(he)信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展(zhan)规划（2025—2035年）》，到2027年，高(gao)端氢能装备(bei)性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产(chan)业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其(qi)中，2025至(zhi)2030年为起步发展期

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