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兄弟姐妹们啊，马上又要开盘了！过去的一周交易日👄，沪指涨1.91%🥬🤍💗🩰，深成指涨3.73%👡🩱🍓🤍👙，创业板指涨5.69%。A股后市怎么走？一起回顾下周末大事👞🥝🍉，以及看看券商分析师们的最新研判。

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对市场而言🍉🥕💗🍑，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24💕🥝🥬，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂🍏，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🥦💗🍌🩱🍈，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显🥿👞。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数👜🥦，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议💕，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红🍒🍅🍏，③预期较年初已明显降温的AI互联网👗🍅，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入🍍，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”👘🥒👗。

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早盘👅🥻🩰，港股半导体板块走强。截至发稿🌽，晶门半导体👅🥭、中芯国际涨逾6%，华虹半导体🥿、宏光半导体涨超5%，英诺赛科等纷纷走高👅💔🥦。

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近期A股科技板块强势反弹，背后(hou)是宏观风险缓解与市场风险(xian)偏好修复(fu)的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧(you)，原油价格显著回落，带动通胀预期下(xia)降(jiang)，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近(jin)期在(zai)外交政策上的表态，特别是在以伊(yi)问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季(ji)度部(bu)分资本离开美(mei)国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债收益率回落(luo)，形成与(yu)一季(ji)度全球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从(cong)流动性角度为A股提供(gong)支撑，也通过科技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好(hao)A股科技板块。

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1、但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司💝😠。据报道🍆🥝👞👜，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司🧄，以提升自身在人工智能领域的发展前景😈。

2、配寘(zhi)層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高(gao)低切，建議(yì)關(guān)註(zhu)AI推理(li)算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池(chi)及深(shen)海科技等汎(fàn)(fan)科(ke)技(ji)方(fang)曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二(er)季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及(ji)優(yōu)質新(xin)消費公司。