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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👝🥒🥥🧡，外需维持韧性增长🥿👢🍊🥥，重卡受益于国四淘汰🍇💓🤍、新能源替代等💌💔🥔，销量边际改善🩳💖💗，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💛，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🍅。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🧅🍄，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🩱🩳👅👙。

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在富时全球金融(rong)科技与区块链(lian)指数(shu)中，首尔上市的Kakaopay今年表现(xian)优(you)于所有(you)同行，其涨幅几乎是Robinhood Markets Inc．的两倍。尽管散户投资者大量买入该股，但(dan)国内外机构投资者总体上却是净卖出。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出(chu)的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观(guan)也(ye)需要更(geng)多(duo)催化剂(ji)，更不用说近期香港金管局在港(gang)币触及7.85的弱方(fang)保证后已(yi)开始边(bian)际收紧流动性，后续还有关税与(yu)政策等不确定性(xing)需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱(bao)团也(ye)非常明显。这(zhe)一背景(jing)下，短期流动性边际趋紧，关税谈(tan)判变数(shu)，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓(cang)位(wei)，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等(deng)待后(hou)续(xu)时机。如果(guo)出现(xian)较**动，反而可以更为积极地介入，以(yi)更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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具体来看，饮料(liao)乳品受益于旺(wang)季(ji)消费回暖，生鲜乳价格同比(bi)降幅持续收(shou)窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回(hui)暖；1-5月份农副(fu)食品加工生产端保(bao)持改善(shan)趋势，粮油(you)食品零售(shou)中枢上移；家(jia)电受益于“以旧(jiu)换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内(nei)需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零售额同比中枢较一季度明(ming)显抬升(sheng)，扫地机器人等智能(neng)家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均(jun)超20%，主要受益于国补政策提振，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企(qi)业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关(guan)注(zhu)家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓(huan)之下或(huo)有承(cheng)压，对业绩形成一定(ding)拖累。此外受益(yi)于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持(chi)20%以上增速；文(wen)娱用品零售同比增(zeng)幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、舒默新聞(wén)辦(bàn)公室提供的一份(fen)聲(shēng)明顯(xiǎn)示，民主黨(dǎng)人還(hái)聲稱(chēng)，共咊(hé)(he)黨(dang)人正(zheng)利用權(quán)力繞(rào)過(guò)蓡(shēn)議(yì)院議事槼(guī)則(zé)專(zhuan)傢(jiā)伊(yi)麗(lì)莎白・麥(mài)尅(kè)多(duo)諾(nuò) —— 若該(gāi)問(wèn)題(tí)被正式提交給(gěi)她，她可能會(huì)認(rèn)衕(tòng)民(min)主黨觀(guān)(guan)點(diǎn)竝(bìng)阻止使用現(xiàn)(xian)行政筴(cè)(ce)基線(xiàn)。

2、6月27日👠🥻🥾💕，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”👿💘💛🌽，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中🩰💖，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看🍇🥦，未来货币政策仍有进一步发力空间💗💔🥥🍎👜，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振💔👠💔。