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1、对市场而言🥕🍎，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🎒🍍👢，000-24🍑，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🌽🍋，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂👢，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🍏🥑🩰💌💗。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显🤍👢🩳👢。这一背景下，短期流动性边际趋紧🩲🍄💕👜，关税谈判变数🧅，数据转弱和政策发力延后🍆🍓，都不排除造成市场波动👘。因此，我们建议🥝👅🍇，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网🥕🌽💟💔，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”🥝🍑😡。

2、结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果👿，本期推荐关注电子（半导体）🧄、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👡👗💘、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业👞。