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⚑风格与行业配置思路：风格方面🎒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👝。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥥💌，央行季度例会提到“用好用足存量政策😈，加力实施增量政策”👘🥥🩲🍈，关注7月政治局会议的表述变化。第四💟🥔，市场交易和增量资金层面😻🍎🍑，近期在以伊冲突缓和后🥻，A股权重板块上涨💯💖😻💋🥭，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👿，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力😈、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥿👛、医药生物（化学制药）💝🥿🍇🍋、国防军工🥦🧅、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👗🌽。赛道选择层面🍄🍒🩳💝，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👛🍋💞、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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6月30日，上周美联储货币政策动向引(yin)发市场高度关注，多位官员的公开表态揭示(shi)其内部(bu)对政策路径存在显著分(fen)歧，7月降息概率(lv)明显上升。最新研究(jiu)显示，理事沃勒和(he)鲍曼在特定条件下支持7月降息，而鹰派代表哈克则对年内(nei)降息持谨慎态度。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利最新表态预计美联储年内将实施两次降息(xi)，首次(ci)降息窗口可能在9月开启，同时警示关税对通胀的滞后影响，强调政策需保(bao)持灵活性。年内关税言论(lun)持续推高通胀预期，5月数据超(chao)预期进一步强化了美联储“更高更久”的利率立场。综合数据分析，翁富豪认为(wei)本周黄金走势趋于利(li)空。

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1、坚持犯自己犯过的错误的人也不用太不高兴啊，至少股市上85%以上的人是这样的。有人陪总是一件不错的事情。（2012-06-26）

2、成(cheng)份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)(pan)迴(huí)封漲停(ting)，振幅超(chao)12%，長(zhǎng)城軍(jūn)(jun)工7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)(rui)雷達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。