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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈🥭，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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行业层面💕🥭🥬🥦，展望7月份💕🍓🍒🍓，中报业绩预期是该阶段关注的重点💗，工业企业盈利数据👢👢、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体👄🩰、光学光电子🩰🍒、消费电子💯💓💛、运营商🍊🎒🎒💞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👜🤬🍓🤬，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍑，中报盈利或有改善，如汽车🌽💯、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥕💋👄，受益于扩消费政策提振🍏、电商平台大促🥕👄💛、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍👢👄🍌；此外贵金属、燃气💓、电力、农化制品🥻🍏、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍍😈🥕🍏，中报业绩有望边际改善👚。

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澎湃新聞(wén)(wen)：今年11月，COP30將(jiāng)在巴西擧(jǔ)辦(bàn)，這(zhè)昰(shì)該(gāi)會(huì)議(yì)首次在亞(yà)馬(mǎ)孫(sūn)雨林的所在地擧行。您(nin)希朢(wàng)本(ben)次會議(yi)在哪些議(yi)題(tí)上(shang)實(shí)現(xiàn)突破？

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1、后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机(ji)构中长期资金入市(shi)+低利率时(shi)代下居民金融资(zi)产配置比例(li)提升(sheng)的趋(qu)势是中期逻辑，有(you)望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮(lun)动特征，可能(neng)表(biao)征(zheng)资金环境对估值(zhi)容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动(dong)流(liu)入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观(guan)的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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