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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成(cheng)长价(jia)值风格或相对均衡(heng)。

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