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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🍄🍇、美联储降息节点👿💕👠，国内关注财政政策发力节点👙🎒、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🩳🥻。

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田希蒙：受(shou)政策托底、技术革命与资金流入(ru)等因素共同助力(li)，上半年港股市场表现强势。市(shi)场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健(jian)方向涨(zhang)幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及(ji)新消费等板块领涨。尽管4月受外(wai)围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策(ce)对冲与(yu)AI商业(ye)化加速等因素共振下(xia)，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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中国人民银行与人(ren)民币(bi)：人行“适度宽松”的(de)货币政策基调仍在，汇率端对资金利率的制约有所减轻(qing)，三季度(du)末可能先(xian)降准(zhun)，四季度降息。下半年(nian)人民币汇率的走向与节奏(zou)或取决于三方(fang)面因(yin)素，一是外部美元指(zhi)数方向性演绎以及亚系货币波动对(dui)人民币的(de)影响；二是内部来看，财政政策(ce)边(bian)际变化；三是企业(ye)结售汇行为与央行中间价调控，下半年人民(min)币(bi)汇率或呈稳中有升局面，运行区间(jian)或(huo)在 7.05-7.25，贬值空间有限，关注其升值机会。

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1、据统计，6月29日，暂(zan)无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材(cai)、通用股份、亿华通、新乳(ru)业、迈瑞医(yi)疗在内(nei)的7家(jia)A股上市公(gong)司披露(lu)减持情况。

2、特朗(lang)普周五突然(ran)叫停了针对美国科技公(gong)司征税的贸易谈判，称这是 “公然的攻击”。他在周日重申，承(cheng)诺将在下周内对加拿大商品设定新的关税(shui)税率，这(zhe)有可能使美(mei)加关系(xi)在一段相对平静的时期后再次陷入混乱。