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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍊🤬💟，善用赔率思维🥭🤬，等待胜率催化😡🍅🍉🎒；同时，运用交易指标适度轮动🥕👝💓、规避过热风险。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理👄🍒，在AI眼镜产业链中👠💟😡🧅，光学与显示模组领域成本占比25%👅，涉及上市公司包括比依股份、中光学🥒💌、蓝特光学、腾景科技👚、清越科技👜、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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⚑ 6月重要政策梳理(li)：据(ju)不完全统计，截止6月25日，6月重要(yao)政策约148个。具体来(lai)看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续(xu)发力，重点关(guan)注以旧换新、文化旅(lv)游消费(fei)等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升(sheng)级政策。2）资(zi)本(ben)市(shi)场方面，资(zi)本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策(ce)频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总(zong)局发布(bu)了一篮子(zi)金融举措与(yu)措施，积极推动金融开放合作以及高质量(liang)发展。3）产(chan)业政策方面，6月政策围绕新质生产力(li)，医药生物等持续发布。

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燃气(qi)主(zhu)要受益于国际气(qi)价中枢(shu)回落，城燃企业成本下行，同(tong)时顺价机制落地(di)，购销(xiao)价差回归(gui)正常区间，推动企业毛差修复，二季度(du)盈(ying)利有望改善。电力方面，容量电价补偿机(ji)制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增(zeng)长，全国重点电厂日均发(fa)电量(liang)同比降幅收(shou)窄，供给(gei)端受益于煤价下行，成本下降(jiang)驱动盈利改善。

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2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药💓、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🍈，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等👚🍄🍑；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🤍；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估💝，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘🥔，建议适度进行逆向布局。