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在(zai)期(qi)货深贴水环(huan)境下(xia)，市场对冲力量(liang)或部分向期权市场(chang)转(zhuan)移，因此在期(qi)权(quan)侧也易出现认沽价格相对更高、认购价格相对(dui)更低、合(he)成期货(huo)多(duo)头也对应贴水(shui)的状态(tai)。故(gu)期权侧(ce)，多头替代策略有(you)：卖出认(ren)沽、买入认(ren)购、合成多头、合成类(lei)多头（买入虚值认购、卖出虚值认沽(gu)）。

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中国人民银行货币政策委(wei)员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月(yue)23日召开。会议研究了深化金融供(gong)给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金(jin)融服务(wu)实体(ti)经济主(zhu)力军作用，推动中小(xiao)银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各(ge)类结构性货币政策工(gong)具，扎(zha)实做好金融“五篇大文(wen)章”，加力支持科技(ji)创新、提振消费，做好“两重”“两新(xin)”等重点领(ling)域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再(zai)贷款(kuan)，探(tan)索常态化的(de)制度安排，维护资本市(shi)场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充(chong)分发挥支持小微企业(ye)融资协(xie)调工作机制(zhi)作用，进一步打通中小微企业(ye)融(rong)资的堵点和卡点。着力推动已出(chu)台(tai)金融政策(ce)措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持(chi)续(xu)巩固房地产市场稳定态(tai)势，完(wan)善房地产(chan)金融(rong)基础性(xing)制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管(guan)理能力(li)和风险防控能力。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈(ying)利方面，5月(yue)工业企业(ye)盈(ying)利同(tong)比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素(su)影响(xiang)。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位(wei)置以及高频景气(qi)指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造(zao)领(ling)域工(gong)程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零(ling)售额四(si)周滚动(dong)均值同比(bi)增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业(ye)配置(zhi)方(fang)面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高(gao)或者有所改善(shan)的领域布局(ju)，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备(bei)）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下(xia)，二季度产销均(jun)保持较高景气度(du)，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集(ji)成电(dian)路(lu)对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周期(qi)复(fu)苏与(yu)国产替(ti)代(dai)加速，半导体(ti)、光学光(guang)电子(zi)、运营商(shang)、软件等领域维持较高景(jing)气或有边际回暖，业绩有望改善。