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结合细分领域中观指标来(lai)看，受益(yi)于行业供需(xu)改善，面板价格小幅回暖，光学光电子(zi)业(ye)绩有望持续；算力需求持续高景气，中高(gao)端芯片需求旺(wang)盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导体销售额(e)同(tong)比趋势向(xiang)上(shang)、5月集(ji)成电路产量及出(chu)口量攀升，半导体中报业绩(ji)有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同(tong)比增幅持续扩大，运(yun)营(ying)商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加(jia)速落地，信创与国产替(ti)代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度(du)盈利或超预期。

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