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此番减持新乳业，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2%。

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1、日銀(yín)與(yǔ)日(ri)元：日(ri)銀或不急于加息，一方麵(miàn)等待外(wai)部美日談(tán)判的最終落定。另一方麵，內(nèi)部來(lái)看，潛(qián)在(zai)通脹(zhàng)水平低于 2% 的揹(bēi)景下不存在落后于麯(qū)線(xiàn)(xian)的問(wèn)題(tí)，通脹或(huo)無(wú)灋(fǎ)成爲(wèi)日銀加息的主要依據(jù)，加息時(shí)點(diǎn)或進(jìn)一步延后至 2026 年。在此基礎(chǔ)(chu)上，美元日元或跟隨(suí)美日利差維(wéi)(wei)持 140-150 區(qū)間(jiān)震盪(dàng)。

2、短期金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防(fang)军工是(shi)弹性较(jiao)高的方向。新消费和创新药6月30日后可(ke)能有反弹。高股息资产中期估值重估(gu)是趋势(shi)，待(dai)短期市场关注度回落后(hou)，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科(ke)技(ji)产业趋势(shi)突破(po)。看好三个宏大叙事强相关资产(chan)，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略看(kan)好港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场。