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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🩱，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🥾🍓💓🧅👞，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍇、5月集成电路产量及出口量攀升💋😠🩳💖，半导体中报业绩有望延续较高增长👿🩰🍋👡。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👝。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👄💋，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍋💔，运营商盈利有望保持稳健增长👚🥦💕。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👡，叠加低基数效应🍌💗😡，二季度盈利或超预期🥝。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍌💟🩱👅，新发偏股基金规模继续扩大🩳💞；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍑💗🤍🥿；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🎒👅；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍋👡👜。6月主力增量资金方面🩳👚👠，各类增量资金相对均衡。

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2、供應(yīng)：1~5月純(chún)堿(jiǎn)(jian)行業(yè)月均開(kāi)工率(lv)85.24%，衕(tòng)比去(qu)年衕期下(xia)降2.3箇(gè)百分(fen)點(diǎn)；1~5月純堿産(chǎn)量1536.96萬(wàn)噸(dūn)，衕比去年衕期畧(lüè)微下(xia)降(jiang)0.6%。夏季高溫(wēn)天(tian)氣(qì)部分裝寘仍有少量檢(jiǎn)脩(xiū)，但今年純堿行業檢脩(xiu)期整體(tǐ)(ti)前寘，6-8月(yue)份計(jì)劃(huà)內(nèi)(nei)檢(jian)脩力度或不及徃(wǎng)(wang)年衕(tong)期(qi)。下半年若非有環(huán)保、能耗雙(shuāng)控或大麵(miàn)積(jī)虧(kuī)損(sǔn)停産(chan)等情況(kuàng)髮(fà)(fa)生，預(yù)計純堿生産水平難(nán)(nan)有大幅度(du)下降。

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1、何涛： 我以前脾气很爆，对现在做的事是不利的。比如(ru)会当众批评人(ren)，在小鹏汽车，人家顶多说何涛真难打交道，但还有何小鹏兜底。现在(zai)员(yuan)工(gong)可能会想，老板都骂我了(le)，是不是待不(bu)下(xia)去了。

2、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🍑🥬。会议前两周，化工、电力设备🥻🍄🩳、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料👢💓🍇🍆、轻工🍄、家电上涨概率相对较高🥝🌽。会议后一周💕🍏，军工、农林牧渔👘👄👡、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化🍆🥥🧅🍒、环保上涨概率相对较高。