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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但(dan)是预计在积极财(cai)政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关(guan)键正(zheng)反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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伊朗(lang)司(si)灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)(jie)伊噹(dāng)天也(ye)錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)(xiang)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊(yi)朗議(yì)會25日通過(guò)(guo)灋(fa)案，暫(zàn)停伊朗與國際原子能機構的郃作。

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1、不难看出🥬🥒💖🩰，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益💟🍆🍍。我们构建模拟组合时💓💖💓，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🍍🧡🥑🍈。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]👡😡。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🍓，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

2、2025年6月30日，早盘收盘，国内期货主力合约涨跌互现，多晶硅涨超4%，工(gong)业硅(gui)涨超3%，菜粕、焦煤、PX涨超1%；跌幅方面，集运(yun)指数（欧线）跌超2%，SC原油、甲醇跌超1%，沪银、生猪、沪金跌近1%。