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展望后市，7月份市场将(jiang)迎来一些更为清晰的交易抓手(shou)，但同时不确定因(yin)素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外(wai)部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团(tuan)或有松动(dong)，市(shi)值(zhi)风格可能向中盘有(you)所(suo)倾斜(xie)，日历效应也显示7月份(fen)中盘(pan)成长风格相对占优。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力(li)。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增(zeng)量资(zi)金方面(mian)，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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