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盈利方面🍊🩲💟，5月工业企业盈利同比增速转负🥝🍊👝，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍊💋👗🤬🥾。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🧄、必需消费💌🍊、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💋👜，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💕🍇、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍆🥦🥿、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💋🥻🍒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍑；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥻💓🌽💘，中报盈利或有改善，如汽车🥻💟、光伏、自动化设备等🍏；3）消费服务领域🍈🥝💯🥬，受益于扩消费政策提振💓💕👞💝、电商平台大促🤬、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥾🥒，其中饮料乳品🩲💋、农副产品、家电、家具🥥👿、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥾🍉👅、燃气、电力👗🍌😈🍊、农化制品🍍🥻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月土地成交溢(yi)價(jià)(jia)率月環(huán)比下行(xing)，30大中城市商品(pin)房成交麵(miàn)積(jī)(ji)月(yue)環比上行。截至6月(yue)22日，100大中城市土地成(cheng)交溢價(jia)率噹(dāng)週值(zhi)月環比下行2.57箇(gè)(ge)百分點(diǎn)，30大中(zhong)城市商(shang)品房成交(jiao)麵積日均值(zhi)爲(wèi)27.20萬(wàn)平方(fang)米，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)(ji)衕(tòng)比降幅收窄，房屋竣工麵積(ji)纍計衕比降幅擴(kuò)大(da)；商品房銷(xiāo)售額(é)、商品房銷售麵積(ji)纍計衕比降幅(fu)擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完成額纍計衕(tong)比降幅擴大，房地産(chan)開髮資金來(lái)(lai)源纍(lei)計衕比降幅擴大。

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2、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)(que)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保(bao)持了對年內降息2次的預(yù)(yu)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲(chu)內部(bu)對降息預(yu)期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)(chang)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至(zhi)57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息(xi)預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。