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2025年5月汽车产量同比增幅扩(kuo)大、销量同比(bi)增幅扩大，三个(ge)月(yue)滚动同比增幅收窄。根据中国(guo)汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别(bie)上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比(bi)增幅分别收窄(zhai)至10.79%、9.71%。1-5月(yue)份累(lei)计汽车(che)产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分(fen)别上涨(zhang)12.7%和10.9%。

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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续🩲🍆🩰，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前💌💞👚，硅价预计还将承压🍍💛🥥，下半年核心运行区间6200-8000元/吨💛👛。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线🍌🩱👢😠。后续需关注硅煤🍌🥝、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面🩱🧡，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路🍏。核心逻辑：

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1、相比2014年底和(he)2019年(nian)初，当前市场(chang)从估值上来(lai)看可(ke)能还不(bu)支持纯粹流动性驱动(dong)的行(xing)情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且(qie)中国(guo)央行同步宽松，可(ke)能(neng)成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金(jin)融(rong)，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指(zhi)数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重(zhong)启，科技(ji)领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的(de)重心。

2、50亿以(yi)上的基金仅有1只被动(dong)指数(shu)型(xing)基金，即汇添富国证港股(gu)通创(chuang)新药ETF，年内涨幅57.27%，规模(mo)达76.09亿元，是业绩涨幅榜(bang)TOP20中规模最大的基金。规模第二的为银**证港股通(tong)创新药(yao)ETF，规模25.71亿元，其余基金(jin)规模均低(di)于8亿元。