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1）新质生产(chan)力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系(xi)列促(cu)进高质量发展(zhan)的举措，上海(hai)、广州、杭(hang)州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息(xi)化部发(fa)布《算力互联互通行(xing)动计划》，提(ti)出到2026年构建完备(bei)的算力(li)互联互通标准体(ti)系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联(lian)，打造“算力互联网”新格局。该计(ji)划聚(ju)焦设施互联、资源互用、业务互通(tong)与应用融合，推动高性能传输协(xie)议、算力标识(shi)、算网调度等关键技术突(tu)破，建设国家(jia)级(ji)与区域级算力(li)平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场(chang)景应用试点工作的(de)通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻(gong)关与应用(yong)试点计划(hua)。地方上，6月3日，上海市经济(ji)和信息化委员会组织2025年上海市促进产业(ye)高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器(qi)人产业联盟将成立(li)，意味着产业链整(zheng)合和技术攻关进(jin)入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会(hui)4日召开，进一步明(ming)确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域(yu)的发展注入强(qiang)大(da)动力。

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展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善(shan)的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和(he)产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技(ji)风格占优(you)的可能性较大。

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不过，业界普遍认为🌽👝🍍🍏，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息🍆🍍💞🧡。降息方面🍎🍇💛🍑，当前的实际利率依然显著高于自然利率🍎，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息🍍🥭🍆，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点🍌🥬🥝。

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1、锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规，中国证监会决定对公司立案。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍋💞🤬，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🩲💔👞，成长风格或持续占优。科技领域方面🍒🍄🩰🥻，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线🥿💕，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。