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日前，仕佳光子在互动(dong)平台透露(lu)，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持(chi)批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组(zu)件，凭(ping)技术优(you)势维持大批(pi)量销售，服务国内外(wai)客户。同时(shi)，1.6T等前沿产品(pin)加速推进(jin)，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完(wan)成(cheng)研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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今年六月末非金融(rong)及两油万得全A绝对估值水平为(wei)22.09X（处于2010年以来51.0%分(fen)位），相比五月末上行(xing)0.60x。

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1、🏮行业配(pei)置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的(de)策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两(liang)波较(jiao)明显的高低切换(huan)，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后续(xu)催(cui)化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的(de)军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外(wai)，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业(ye)金(jin)属、啤酒等板(ban)块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

2、“世界已无暇空等承诺，我们需要的是落地的实际行动。”潘基文呼吁🩲🥒🍈，“COP30必须是落实的起点——不仅是减排👚👢，更是公平💘、雄心和问责的起点。”