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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领域(yu)受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午(wu)等多重假日**，有望延续(xu)两位数(shu)增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善。

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本週（6月23日(ri)-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週(zhou)纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)(ye)闆指（5.69%）。

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1、6月土地成交溢價(jià)率月環(huán)比下行，30大中城市商(shang)品房成交麵(miàn)積(jī)月環比上行。截至6月22日(ri)，100大中城市(shi)土地成交(jiao)溢價率噹(dāng)週值月環比下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品房成交麵積日均值(zhi)爲(wèi)(wei)27.20萬(wàn)(wan)平方米(mi)，月環比上行6.4%。1-5月(yue)份房屋新開(kāi)工麵積(ji)纍(léi)計(jì)衕(tòng)(tong)比降幅收窄，房屋竣工(gong)麵積纍計衕比降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)(xiao)售額(é)、商品房銷售麵積纍計(ji)衕比降幅擴大；房地産(chǎn)(chan)開(kai)髮(fà)投資完成(cheng)額纍計衕比降幅擴大，房地産(chan)開髮資金來(lái)源纍(lei)計衕比降幅擴(kuo)大。

2、从目(mu)前基本面的(de)趋势来看，基(ji)本维持较(jiao)为稳定的状态，依然呈现**开支(zhi)托底经济、消费出口(kou)相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍(reng)为正增长(zhang)。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏(pian)正面。但边际来看，6月开始(shi)，外需(xu)和地产压力进一步提升，有待7月政治局(ju)会议(yi)定调新(xin)的稳定需求的措施。近期(qi)国内投资链大(da)宗商品有企稳回升的态(tai)势，可(ke)能反应了这(zhe)种预期。