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2、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期(qi)落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银(yin)金融、国防军(jun)工、创新药。