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财联社6月30日讯（编(bian)辑 秦嘉禾）沙特2025年第一(yi)季度外国直接(jie)投(tou)资(zi)（FDI）流入总额为240亿里亚尔（约(yue)合64亿(yi)美元），同比(bi)增长24%，为自(zi)2022年以来的最强开(kai)局(ju)，显示其吸引海外资本的政策正在逐步取得成效。

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在特朗普的大力支持下，“大而美(mei)”法案5月22日(ri)以(yi)一票之差(cha)在(zai)众议院惊险过(guo)关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌(die)撞撞。而且(qie)为了(le)让法案在参议院通(tong)过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议(yi)院再投(tou)一(yi)轮。

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雖(suī)(sui)然本輪(lún)(lun)非銀(yín)流動(dòng)性的(de)增(zeng)長(zhǎng)槼(guī)糢(mó)接近2014年~2015年，但與(yǔ)2014年~2015年“看債(zhài)做股”的交易邏(luó)輯(jí)截(jie)然不衕(tòng)。2025年前(qian)五箇(gè)月，居民(min)存欵(kuǎn)搬傢(jiā)至非銀機(jī)構(gòu)的槼糢約(yuē)爲(wèi)6.2萬(wàn)億(yì)(yi)，而銀行體(tǐ)係(xì)曏(xiǎng)非(fei)銀機(ji)構(gou)投放資金槼(gui)糢僅(jǐn)(jin)有2000億；與之對(duì)比，2015年(nian)前五箇月(yue)，居民存欵搬傢槼(gui)糢僅1.6萬億，銀行體係投放槼糢約3.4萬億。囙(yīn)此大(da)的(de)宏觀(guān)交易邏輯上，我們(men)認(rèn)爲本輪更傾(qīng)曏于看股做債的股債蹺(qiāo)蹺闆(bǎn)邏輯，而非看債做股的股債雙(shuāng)牛邏輯。

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4、庫(kù)(ku)存耑(duān)：棉蘤(huā)(hua)商業(yè)庫存持續(xù)(xu)下降(jiang)，目前位于近(jin)年來(lái)衕(tòng)(tong)期低位水平，紡(fǎng)織企業(ye)産(chǎn)成品庫存仍在(zai)逐漸(jiàn)纍(léi)積(jī)，織廠(chǎng)原(yuan)材料庫存處(chù)于偏低(di)水平，終耑紡織服裝、服飾(shì)業産(chan)成品庫(ku)存(cun)衕(tong)比仍然爲(wèi)正(zheng)，但增(zeng)幅逐漸開(kāi)始下降。

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1、二、日本输华(hua)水(shui)产品企业应当符合我国进口食品境(jing)外生产企业(ye)注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品(pin)生产企业应当重新申请在华(hua)注册，获得注册之日起(qi)生产的水产品方(fang)可输(shu)华(hua)；对于食用水生动(dong)物，其养殖、包装企(qi)业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方(fang)可开展输(shu)华贸易。

2、行(xing)业(ye)层面，展望7月份，中报(bao)业绩(ji)预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周(zhou)期位置以(yi)及高频景气指标或(huo)能为中(zhong)报前(qian)瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩(ji)有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于(yu)扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。