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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💯🩲🤬、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥬🍄🥑👅😠，大类板块盈利多有放缓👿💔👝，TMT逆势改善🥔，资源品、必需消费🍑🍏、中游设备保持正增👄👘。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👄🩱🩳，TMT制造业同比增幅扩大🥦🍉🥥。结合工业企业盈利🩱🧄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍓🥦💯，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💯、光学光电子🍍💗、消费电子、运营商🥿🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍎；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🩱👙；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💛👢、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💝、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🌽；此外贵金属、燃气、电力🍄💘🌽👝、农化制品👗🎒🍎💔🩰、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🌽💛🍇，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍎🍒🎒🍆。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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这属于第二批保险(xian)资(zi)金长期投资试(shi)点项目。泰康(kang)稳行由泰康资产运用(yong)自有资(zi)金(jin)1000万元全(quan)资设立。泰康稳行作为基金管理人，向泰康人寿定向发行契约(yue)型私募证(zheng)券投资基金，泰(tai)康人寿作为单一持有人。

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芯片股早盘涨幅居前，中(zhong)芯国际（00981）上涨5.69%，报47.40港元；华虹半导体（01347）上涨5.44%，报36.85港元(yuan)；上海复旦（01385）上(shang)涨4.27%，报30.55港元。

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2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进，聚(ju)焦(jiao)绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国(guo)家发展改革委(wei)、国家能源局(ju)发布《关于有序推动绿(lv)电直连(lian)发展有关事项的通知》以及，《深化提升(sheng)“获(huo)得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见(jian)》，明确(que)绿电直连相关定义。同时，自(zi)2025年(nian)7月1日起(qi)施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿(lv)色化、服务普惠化(hua)、监管协同化(hua)的用电新生(sheng)态。6月4日，国家能源局发布关(guan)于(yu)组织开(kai)展新型电力(li)系(xi)统建设第(di)一(yi)批(pi)试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关(guan)前(qian)沿方(fang)向，依托典型项目开展单(dan)一方向试点，依托典型城(cheng)市(shi)开展多方向综合试点，探索新型(xing)电力系统(tong)建设新技术、新模式(shi)，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省(sheng)经济和信息化厅印发《四川省(sheng)氢能(neng)产(chan)业中长期(qi)发(fa)展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键(jian)核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建(jian)设(she)工作方案》。6月18日(ri)，福建省发(fa)展和改革委员会(hui)印发(fa)《福建省氢能产业创新发(fa)展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期