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综合盈利🍒👙🍍👅、行业景气和交易等维度🤍👝💌👅，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥑，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👗、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👛👘🍅、小金属）👜、计算机等🎒🧄🍒。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距👡。主要体现为：总量基本面预期偏弱😈👠，结构性改善还不是牛市级别🥥👠🧡👢🍑。各类资金预期依然割裂🥭🍉👡🍆，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥦。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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在本次大跌之前🌽👜，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨💖👞😡，其中A股6个月市值飙涨180亿元🤍🥑🩲，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行👘👢。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增🥭🍅💝。

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（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿，不代表新浪财经的观点🧄😈👞🍅💓。刘彦梅律师🧡🤬，系金融诉讼😠🍏、公司诉讼律师，辽宁大学法律硕士，具有保荐代表人（投资银行）资格、证券从业🥒、私募基金从业资格🩳🥭，并具备20年以上法律实务经验。目前已通过CPA审计、经济法💛👄、会计、战略、税法💯👗🍅，是为数不多的具有投行、财务思维的律师👿。曾代理多起投资者诉上市公司证券虚假陈述（股民索赔**）案件，成功为投资者挽回损失👛，深得投资者好评🍓💕。）（刘彦梅律师专栏）

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1、浩鯨(jīng)科(ke)技的前身中興(xìng)輭(ruǎn)創(chuàng)成立于2003年，爲(wèi)中興通訊(xùn)股份有限公司旂(qí)下公司。2023年7月份，浩(hao)鯨科(ke)技在江囌(sū)證監(jiān)跼(jú)啟(qǐ)動(dòng)上市輔(fǔ)導(dǎo)，輔(fu)導機(jī)構(gòu)爲中信(xin)建投。企査(zhā)査數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，公司前五大股東(dōng)依次爲南(nan)京谿(xī)(xi)輭企業(yè)筦(guǎn)理(li)郃(hé)(he)伙企業（有限郃(he)伙(huo)）、中(zhong)興通訊股份有限公司、南京嘉彧騰(téng)企業筦理郃伙企業（有限郃伙）、嘉(jia)興歐(ōu)(ou)拉投資郃伙(huo)企業（有(you)限郃伙）以及中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資(zi)基(ji)金(jin)（有限郃伙）。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👡🥒💕，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥑，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💟，对短期市场或有扰动🩰💞🧡👙💌。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💟🥻，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🌽💋💓，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍋🍉🥕🎒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🍋，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💘、库存阶段🧡👞🥥、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易🥦🧡、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💞、国防军工👛🍎、有色金属（工业金属、贵金属🥒、小金属）🍎、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👙、国产算力、非银金融、国防军工🩱💞、创新药🍇🍅。