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我们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股(gu)自由现金(jin)流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资(zi)产荒的(de)大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行(xing)股(gu)股息(xi)率相对无(wu)风险利率利差收敛(lian)，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下(xia)行对应的就是估(gu)值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也会(hui)对市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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