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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真(zhen)正意义上的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资(zi)产荒(huang)的大背景下(xia)，无风险利率持(chi)续下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融(rong)建(jian)筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估(gu)值修复和(he)提升空间更大(da)，是重要(yao)的选股方(fang)向(xiang)

2、中国(guo)人民银(yin)行货币政(zheng)策委员(yuan)会召(zhao)开2025年第二季度例会。会(hui)议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大(da)货币政策调控强(qiang)度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性(xing)，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政(zheng)策实施的力度和(he)节奏。保持流动性充(chong)裕，引导金融机构加(jia)大货币信贷投放力(li)度，使社会融资规模、货币供应量增长同(tong)经(jing)济增长、价格(ge)总水(shui)平(ping)预期目标相匹配。强化央行(xing)政(zheng)策利率引导(dao)，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监(jian)督。推(tui)动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角(jiao)度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币(bi)政策传(chuan)导机制，提高资金(jin)使用效率，防范资(zi)金空转。增强(qiang)外汇市场韧(ren)性(xing)，稳定市场预期(qi)，防范汇率超调风险，保(bao)持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。