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赵宪(xian)成：在港股反弹后，恒(heng)生指数的估值回到(dao)了偏高(gao)的位置，但市场(chang)上仍然能找到许多优质的结构性机会，如(ru)科(ke)技、互联网、港(gang)股通消费等。

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尽管特朗普曾扬言，美国关税对于纠正美国贸易失衡、增加**收入和重振美国制造业💗、挽回流失的就业岗位是必要的，但许多经济学家表示🍊，这些关税可能反而会加剧美国通胀压力💗🍄🥒🤍，并拖累更广泛的经济活动。

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其中(zhong)，一线(xian)城市方(fang)面，房企(qi)积极投(tou)资布局(ju)，住宅用地推(tui)出、成交面积同比均实现增长(zhang)，出让金同比增幅达(da)到47%；二线城市方面，不少地区持续加大优质地块供应，整体(ti)推出面积基(ji)本持平，成交面(mian)积、土地出让金分别增长15.7%、36.5%，平(ping)均溢价率14.3%；三四线城市则仍然延续缩量态(tai)势，平均溢价率维持较低水平。

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根据飞马国际披露(lu)的最新数据，截至2025年(nian)3月31日，新(xin)增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票，占飞马国际总股本比例29.9%。

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1、“兩(liǎng)(liang)重”能(neng)穩(wěn)定投資，帶(dài)動(dòng)相關(guān)産(chǎn)業(yè)髮(fà)展，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)髮展后勁(jìn)；“兩新”可釋(shì)放內(nèi)(nei)需潛(qián)力，促進(jìn)(jin)消(xiao)費(fèi)陞(shēng)級(jí)，衕(tòng)時(shí)有(you)利于(yu)提陞産業競(jìng)爭力(li)。爲(wèi)“兩重”“兩新”帶來(lái)更多金螎(róng)(rong)活水，則(zé)昰(shì)相關政(zheng)筴(cè)落地見(jiàn)傚(xiào)的關鍵(jiàn)一環(huán)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局🍎💋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍇💔🥥，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈💖👅🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💛🍒，但是预计在积极财政政策的支持下😻🥕👢🧄🤬，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💓🧡🤍👚。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥬🥑💋🍓🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👗🍍🥝💗，我们称之为牛市阶段II🍑🩱👞🧄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。