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TMT领(ling)域在AI创(chuang)新持续驱动下，二(er)季度产销均(jun)保持(chi)较高景气度，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国(guo)集(ji)成电路对美(mei)出口依赖度较(jiao)低(di)，集(ji)成电路出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加(jia)速，半导(dao)体、光学光电子(zi)、运营商、软件等领域维持较高景气(qi)或有边际(ji)回暖，业绩有(you)望改善。

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结合上述公式来看(kan)，2025年前五个月，居民存款搬家至非银(yin)机构的规(gui)模约为6.2万亿，这一规模是2009年以(yi)来的最高值；而银行体系向非银机构投放资金规模仅(jin)有2000亿，低(di)于2009年~2025年银行体系向非银(yin)机构投放8000亿左(zuo)右的均值。与之对比，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万(wan)亿，银行体系投放规模约3.4万亿。

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总结来看，政策的“有限(xian)发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得(de)信用周期不致再度收缩(suo)但也难以转化(hua)为全(quan)局性的修(xiu)复。对(dui)市场和资产而言，过剩流(liu)动性的“资金(jin)盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机(ji)会而区间震(zhen)荡的结构性行情。这种行(xing)情在历史上并不鲜见，例如中国市场(chang)1）2012-2014年期间，**控制整体债(zhai)务水平，但支持(chi)高成长性(xing)的新兴产业发展，国内移动互联网领域投(tou)资高速增长，因此(ci)虽(sui)然指数整体(ti)震(zhen)荡，但(dan)由智能(neng)手机产(chan)业所引领(ling)的TMT板块(kuai)，如消费电子、计算机与传媒(mei)等大涨(zhang)；2）2019年(nian)4月-2020年1月，**强调(diao)降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩(mo)擦背景下，国产替代兴(xing)起，高端制造为代表的(de)成长(zhang)板块，如半导体、电子与新能源等(deng)走(zou)强。

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6月偏股類(lèi)公募基金(jin)髮(fà)(fa)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動(dong)偏股基金(jin)髮(fa)行份額(é)451億(yì)(yi)份，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年(nian)5月，股票型公募基金份額25年4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基金份額減少(shao)265億份(fen)，二者郃計(jì)減少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)(dang)月新成立份額(e)后，估算5月偏股類老(lao)基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨(jing)贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億(yi)份，對(duì)應(yīng)淨流(liu)齣(chū)203億元。

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