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从中长(zhang)期角(jiao)度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期(qi)下，全(quan)社会智能化(hua)的进展（国内外大(da)模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善(shan)、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消费电(dian)子、机器(qi)人(ren)、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产(chan)业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用(yong)与(yu)算力、国产集成(cheng)电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链的降本(ben)增效（光(guang)伏(fu)、风电、储能、氢能、核(he)电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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中國(guó)(guo)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程(cheng)度上(shang)催化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)(chuang)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。下半年(nian)，還(hái)(hai)有哪些(xie)行業投資機(jī)會(huì)值(zhi)得關(guān)註？

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年💗🍉👞，34.71%🤬💌；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年😈👜，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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1、6月工(gong)业(ye)金属价格多数上涨，库存多数下(xia)行。铜、铝、锡、钴、铅价(jia)格环比上行，锌(xin)、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄(huang)金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格(ge)下行，稀土价格(ge)上行。

2、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大。