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周思聪(cong)：下半年投资主(zhu)线预计围绕成(cheng)长性行业展开，优质的科技资产、新兴消(xiao)费行业值(zhi)得关注，成长风格或持续占优。科技领域(yu)方面，AI算(suan)力、智能驾驶等细分领域(yu)是投资主线。2025年智能驾驶渗(shen)透(tou)率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资(zi)机会。医药(yao)领(ling)域(yu)方面，创(chuang)新药是核心主线，行业有望迎来系(xi)统性投资机(ji)会。长期来看，2025年或成为中(zhong)国创新药估值系统性提升的起点。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍍🥿🍋🍅、政策基调积极💖、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👙，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💞，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍓🍏👿👝🧡，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥾🍇，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🩳🎒🍇💖，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👜，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍒。与此同时🥥🥭，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥕🍑🍍。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🩱🍉，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥦🤍💌，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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马云讲的是另外一面，是如何把事情做对的问题。无论是谁🍍，在把事情做对的过程当中都是有可能犯错的，好像也没听说哪个所谓成功人士没犯过错🍒💞。把事情做对的过程往往是一个学习的过程🍋，犯错往往是不可避免的🥦🥑🍓🧅。不犯错的办法只有一个💕🍆🩲🍈，那就是什么都不做🥕。什么都不做有时可能就是最大的错。

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