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中美双方进一步确认了框架细节💌👡,双方取消了部分限制👡👢🍎,但美对我加征关税仍有30%,抢出口退潮后🧄🥿,出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%🍌,但我们判断未来或难以延续,下半年消费预计也再度放缓,详见《消费缘何强势👚👅?兼论5月社零》💕🧅👢。总体上下半年基本面压力将再浮出水面👘🥑。
四、海关对日本输华水产品实施严格监管,一旦发现不符(fu)合我国相关(guan)法律法规和食品安全标准,或日方未能有效履行官(guan)方(fang)监管责任(ren),将及时采取控(kong)制措施,切实保护我国(guo)民众的健康安全。
行业层面,展望7月份,中报业绩预期是该阶段关注的重点,工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域(yu),半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖(nuan),算力租(zu)赁订单持续(xu)落地,半导体周期复苏与国产替代加(jia)速,业绩(ji)有望改善;2)中游制造领域,部(bu)分领域景(jing)气度有(you)所回暖,中报盈利或有(you)改善,如汽车、光伏、自动化(hua)设备等;3)消费(fei)服(fu)务领域,受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改(gai)善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限(xian),中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。
1、(3)需求层面:.2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务,政策**以稳为主,终端需求中电网投资仍维持较高增速🥻👚🥝,汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产,国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息,海外经济维持软着陆预期🍇👅,需求端预计稳中回升💋,但下半年政策面存在不确定性🥾💔🥾🎒,需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%💕🧅。
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