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去年，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中，这一比例创下历史新高💞💛💛💟🎒，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率🥾😠💘💟，而 2022 年这一比例为 39%🍒。

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中美双方进一步确认了框架细节💌👡，双方取消了部分限制👡👢🍎，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后🧄🥿，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%🍌，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势👚👅？兼论5月社零》💕🧅👢。总体上下半年基本面压力将再浮出水面👘🥑。

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四、海关对日本输华水产品实施严格监管，一旦发现不符(fu)合我国相关(guan)法律法规和食品安全标准，或日方未能有效履行官(guan)方(fang)监管责任(ren)，将及时采取控(kong)制措施，切实保护我国(guo)民众的健康安全。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。

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1、（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速🥻👚🥝，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期🍇👅，需求端预计稳中回升💋，但下半年政策面存在不确定性🥾💔🥾🎒，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%💕🧅。

2、其次，我(wo)们需要在气候融资上取得实(shi)质进展——不是(shi)再做承诺，而是兑现承诺。贫困国家无法在缺乏可靠资金支持的情况下大规模(mo)发(fa)展清洁能源，或(huo)应对日益加(jia)剧的气候影响。